Résumé du film - Paris, XVIe siècle. Henri III règne sur une France déchirée entre protestants et catholiques, entouré de ses favoris, les « Mignons ». Odon, son plus proche conseiller, lui présente Jean-Baptiste, artisan modiste aussi talentueux que séduisant. Odon ne va pas tarder à céder à son tour aux charmes du jeune homme. Entre ses sentiments naissants et sa fidélité au roi, il devra pourtant choisir...